Global piyasalar bilançoların akabinde karıştı

Küresel piyasalar, açıklanan 3. çeyrek bilançoları ve ağır data akışıyla karışık seyrediyor. Yurt içinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün süreç gerçekleştirilecek.

Yoğunlaşan makroekonomik data gündemi ve bilanço döneminde artan pay bazlı hareketler piyasaların istikameti üzerinde tesirli olmaya devam ediyor. Dün açıklanan finansal sonuçlara nazaran ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon’un geliri 3. çeyrekte artarken, Intel’in geliri ise azalış kaydetti.

Amazon’un dördüncü çeyreğe ait gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin hayli altında olması sebebiyle vadeli piyasalarda şirket kontratı yüzde 10’dan fazla gerilerken, şirketin beklentileri ülkede resesyon endişesinin yayılmaya devam ettiğine işaret etti.

Amazon raporunda, enflasyon nedeniyle bireylerin harcanabilir gelirlerinin azaldığı belirtilerek, bu durumun şirketin operasyonlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.

BÜYÜME BİLGİLERİ RESESYON TASALARINI DİNDİRMEDİ

Dün açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD iktisadının, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Resesyon kaygıları kelam konusu datayla kısmen yatışsa da, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla tekrar alevlendi.

Gelecek devir resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi ortasındaki fark eksi istikamette artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktı. Hafta başından bu yana yaklaşık 30 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93’te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,03 düzeyinde bulunuyor.

FED’DEN 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kelam konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler ise piyasalardaki satış baskısını törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed’in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed’in aralıkta yüzde 58 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 33 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

ABD BORSALARI KARIŞIK

Öte yandan, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın toplumsal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kıymet kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,61 bedel kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRUPA’DA ECB KARARI İZLENDİ

Avrupa’da tarafında, dün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para siyaseti kararlarına çevrilirken, banka üç temel siyaset faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek düzeyine çıkardı.

Banka’dan yapılan açıklamada, bu artışla birlikte kıymetli oranda mali sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul’un kararlarını enflasyon ve iktisattaki gidişata nazaran toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği belirtildi.

TLTRO III operasyonlarında da küçülmeye gidileceği ve buradaki faiz oranlarının 23 Kasım’da değişeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bir mühlet bu düzeylerde kalmasının beklendiği tabir edildi.

ECB Lideri Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini fakat faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini söyledi.

Lagarde, basın mensuplarının ısrarcı sorularına rağmen gelecek toplantıdaki faiz artışının büyüklüğüne ait ipucu vermezken, Avrupa basınında çıkan haberlerde, üç üyenin 50 baz puan tarafında oy kullandığı belirtildi.

Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 bedel kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Asya’da borsalar yeni günde satış yüklü bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para siyasetinde değişikliğe gitmedi. Banka, siyaset faizini yüzde eksi 0,1’de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ait enflasyon beklentilerini üst istikametli revize etti.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız ölçüde devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Yendeki zayıflamaya ait tasaların arttığı ve enflasyonun Banka’nın amaçlarının üzerine çıktığı bir periyotta ultra gevşek para siyasetinin sürdürülmesine münasebet olarak, “küresel iktisattaki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin süreksiz faktörlerden kaynaklanması” gösterildi.

Öte yandan, Japonya’da enflasyonla çabada 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle iktisat sübvanse edilecek. Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, kent gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.

Ülkede açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran ise, Tokyo’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 2,6’ya yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

BORSA İSTANBUL’DA YARIM GÜN SÜREÇ GERÇEKLEŞECEK

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 düşüşle 3 bin 934,52 puandan tamamlarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün süreç gerçekleştirilecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Lideri Şahap Kavcıoğlu dün, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon kestirimini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon kestirim aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 düzeylerine tekabül etmektedir.” dedi.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6008’den kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6020’den süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya’da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı TÜFE ile ABD’de ferdî gelir ve harcamalar başta olmak üzere ağır bilgi akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 900 ve 3 bin 850 düzeylerinin takviye, 4 bin puanın direnç pozisyonunda bulunduğunu tabir etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle olacak:

• 11.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH
• 12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici itimat endeksi
• 15.00 Almanya, ekim ayı TÜFE
• 15.30 ABD, eylül ayı ferdî gelirler ve şahsî harcamalar
• 17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları
• 17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi (AA)